Dlaczego warto zintegrować Intent Data z Salesforce?
W świecie marketingu B2B każdy szczegół ma znaczenie. Dane o intencjach zakupowych (Intent Data) pozwalają wyłapać sygnały, które wskazują na realne zainteresowanie produktem lub usługą. Salesforce, jako jedna z najpopularniejszych platform CRM, jest naturalnym miejscem, gdzie te informacje powinny trafiać. Problem w tym, że bez odpowiedniej integracji, cenne dane mogą zostać zmarnowane – zalegając w osobnych systemach i nie wpływając na proces lead scoringu.
Integracja Intent Data z Salesforce otwiera drogę do spersonalizowanych kampanii, lepszej kwalifikacji leadów i szybszej reakcji na sygnały gotowości do zakupu. Ale jak to zrobić w praktyce? Poniższy poradnik krok po kroku rozwieje wątpliwości.
Przygotowanie środowiska i konfiguracja API
Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy Twoje konto Salesforce obsługuje API. W większości przypadków nie będzie z tym problemu, ale warto upewnić się w ustawieniach administratora. Kluczowe będzie skonfigurowanie punktu końcowego API, który pozwoli na przesyłanie danych z zewnętrznego źródła Intent Data (np. Bombora, G2, lub innego dostawcy).
API Rest Salesforce jest dość elastyczne, ale wymaga odpowiednich uprawnień. Zaleca się utworzenie dedykowanego użytkownika systemowego z dostępem do modyfikacji odpowiednich obiektów (np. Leads, Opportunities, Campaigns). Warto też przygotować klucz API i token zabezpieczający – bez nich integracja nie będzie możliwa. W dokumentacji Salesforce znajdziesz dokładne instrukcje, jak to zrobić.
Jeśli korzystasz z zewnętrznego narzędzia do zbierania Intent Data, sprawdź czy posiada ono gotową integrację z Salesforce. Wielu dostawców oferuje wtyczki lub automatyzacje, które znacznie przyspieszają proces. Jeśli nie – konieczne będzie ręczne skonfigurowanie połączenia przez API.
Mapowanie pól i logika przetwarzania danych
Intent Data to często złożony zestaw informacji: od odwiedzin konkretnych stron po pobrania materiałów. Przed wysłaniem danych do Salesforce zdecyduj, które pola są kluczowe dla Twojego lead scoringu. Typowe mapowanie obejmuje:
- ID leada/kontaktu w Salesforce
- Poziom zainteresowania (np. niski/średni/wysoki)
- Tematykę intencji (np. konkretne produkty)
- Datę wykrycia sygnału
- Źródło danych
Nie próbuj przesyłać wszystkiego – skup się na polach, które faktycznie wpływają na procesy sprzedażowe. Jeśli w Salesforce nie masz odpowiednich pól, utwórz je wcześniej w konfiguracji obiektów. Dla Intent Data przydatne mogą być niestandardowe pola liczbowe (do scoringu) lub pola wielokrotnego wyboru (do oznaczania tematów).
Warto pomyśleć o logice aktualizacji rekordów. Czy nowe dane mają nadpisywać poprzednie? A może powinny być dopisywane jako nowe wpisy w historii? To zależy od Twojej strategii, ale dobrze jest to określić przed integracją. Czasem lepszym rozwiązaniem jest tworzenie osobnych rekordów Intent Event powiązanych z leadem, niż modyfikacja istniejących pól.
Automatyzacja przepływu i praktyczne wskazówki
Gdy API i mapowanie pól są gotowe, czas zautomatyzować przepływ danych. Salesforce Flow to potężne narzędzie, które może przetwarzać przychodzące dane i podejmować działania – np. aktualizować lead score, przypisywać leady do odpowiednich kampanii lub wysyłać powiadomienia do handlowców.
Przykładowy scenariusz automatyzacji:
- Dane o intencji trafiają do Salesforce przez API
- Flow identyfikuje odpowiedni kontakt/lead
- System aktualizuje punkty w polu lead score (np. +20 punktów za wysokie zainteresowanie)
- Jeśli wynik przekroczy próg, lead jest przypisywany do kolejki sprzedaży
- Handlowiec otrzymuje powiadomienie z kontekstem intencji
Pamiętaj, że automatyzacja powinna być testowana na małej grupie przed pełnym wdrożeniem. Warto też ustalić harmonogram aktualizacji danych – niektóre źródła Intent Data dostarczają informacje w czasie rzeczywistym, inne w partiach. W drugim przypadku lepiej ustawić synchronizację raz lub dwa razy dziennie, aby nie przeciążać systemu.
Integracja Intent Data z Salesforce nie jest jednorazowym projektem. Raz skonfigurowany system powinien być regularnie monitorowany i optymalizowany. Po miesiącu przeanalizuj, czy nowe dane rzeczywiście poprawiły skuteczność lead scoringu. Być może niektóre sygnały są bardziej wartościowe niż inne i warto zmodyfikować ich wagę w algorytmie.
Ostatecznie, dobrze skonfigurowana integracja sprawi, że Twoja firma będzie reagować na sygnały rynkowe szybciej niż konkurencja. A w B2B właśnie o to chodzi – być w odpowiednim miejscu, z odpowiednią ofertą, w odpowiednim momencie.
